Persönlich. Flexibel. Passend für Sie.
Ob telefonisch oder per Videoberatung über Microsoft Teams – wir beraten Sie genau dort, wo es für Sie am angenehmsten ist. In einem persönlichen Gespräch nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und gehen gezielt auf Ihre individuelle Situation ein.
Wählen Sie ganz einfach den Beratungsweg, der am besten zu Ihnen passt – unverbindlich und kostenfrei.
- Gemeinsam finden wir den richtigen Sparplan für Sie - passend zu Ihrer individuellen Situation und Sichtweise.
- Strategische Orientierung: Welche Ziele verfolgen Sie?
- Tipps für die Zukunft: Wann sind Sonderzahlungen sinnvoll?
- Zeitersparnis: Schnelle Bereitstellung aktueller und relevanter Informationen zur Entscheidungsfindung (z. B. zu Steuern, Lagerung, Versand).
- Vorsorgevollmacht: Wer darf handeln? Wer soll das bezahlen? Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen Spezialisten für Vorsorge/Vollmachten zu vergünstigten Konditionen.